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⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方面，7月(yue)市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等(deng)多个维(wei)度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍存不確(què)(que)定性。今年以來(lái)，居民(min)消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未(wei)達(dá)到(dao)疫前常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)(xiu)復改善，仍需密切(qie)跟蹤。消費如再度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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據(jù)央視(shì)新聞(wén)消息，噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示，美(mei)國對(duì)伊朗福爾(ěr)多覈(hé)設(shè)施的襲(xí)擊(jī)完全摧毀(huǐ)了目(mu)標(biāo)地點(diǎn)。“現(xiàn)在(zai)那箇(gè)地方隻有(you)幾(jǐ)韆(qiān)噸(dūn)的巗(yán)石(shi)，整箇地方被摧毀了。伊朗另外兩(liǎng)(liang)處(chù)覈設施也被摧毀了。”他説(shuō)。

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中国移动通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华对记者分析，AI大模型技术的迅猛发展，让智能眼镜能够实现更加智能的交互和拥有更为丰富的功能🍓🩳🍄。此外，光学显示技术进步、5G普及让产品使用体验提升，光波导技术让镜片厚度大幅降低，这些因素共同促使智能眼镜的产品形态愈发成熟👝。

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🎒💋🩳，往往相较于4月政治局会议👛，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下😻🎒👝，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💋。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日👅，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍👘🧡，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比🩱👅💓，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍💓，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错💓💯🥔。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢💝，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中😻。