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⚑ 大势研判和(he)核心(xin)逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在(zai)业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋(qu)势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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金(jin)融监(jian)管总局局长李云(yun)泽表示(shi)正(zheng)在大力推进金融资产投资公(gong)司(si)股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融(rong)发展的新路径(jing)。养老金融大(da)有可(ke)为，2035年(nian)银(yin)发经(jing)济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领(ling)域限制性措施已(yi)基本取消，探索在更宽领域、更大(da)幅度上加(jia)大开放力度(du)。

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2、美债：收益率延(yan)续(xu)下行(xing)，收益率曲线继续陡(dou)峭化。中(zhong)东地缘政治风险(xian)缓和，油(you)价下跌，周中美国经济硬数据(ju)走弱，美联储(chu)官员发(fa)言推升(sheng)下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利(li)率下行，长短端利差继续走扩。