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然而2023年下(xia)半年至今(jin)，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的(de)動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步(bu)收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的新低。

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权益类基(ji)金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器。月内新成立权益类基金101只，发行总规模达482.69亿元，约占新发(fa)基金总规模的(de)40%。首批新型浮动费率基金在6月份(fen)集中成立，截至6月29日，已有23只(zhi)新型浮动费率基金成立，发行总规模(mo)合计为218.25亿(yi)元。其中(zhong)，东方红核心(xin)价值混合、易方达成(cheng)长进取混合、交银瑞安混(hun)合等多只新型浮动(dong)费(fei)率基金募集规模(mo)均在10亿(yi)元以上。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💋🥝；军工军贸预期升温👙🌽；全球算力需求确定性回升🧅🥦💯，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💓💞。通信💛🧅💟🍒、有色、非银、电子、军工领涨。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变(bian)化(hua)、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、6月(yue)27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现(xian)金的方式购买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处(chu)于筹划阶(jie)段，福可(ke)喜玛的估值尚未最(zui)终确定(ding)，本次交易预计构成关(guan)联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。

2、东兴证券指出💌🎒🍋，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥔。2025年上半年🧡🍄，化工品价格指数小幅震荡下行💝，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时🥾👠，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象🍍💟👡。