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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👗，截止6月25日🍆，6月重要政策约148个🥭🩰。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🥦。其中👚，多地出台政策推动家电😈、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍈🍍🍒👗👡，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🧅💕，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面👙👙🍋，6月政策围绕新质生产力🍇，医药生物等持续发布🥑。

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本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約(yue)上漲1.89%，收于2684.4，收(shou)盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹月郃(he)約上漲4.86%，收(shou)于6230.2，收盤基差-0.74%。

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5月民航正班客(ke)座率爲(wèi)(wei)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比上行0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口(kou)集裝箱吞吐量爲(wei)465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)(kuo)大至10.18%。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易(yi)热度(du)，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值(zhi)风(feng)格或相对均(jun)衡。对7月的风(feng)格(ge)指(zhi)数推荐如下：

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1、基金业协会最新数据显示，截(jie)至2025年5月，私募基金管(guan)理规模5.54万亿(yi)元，管理只数(shu)8.4万只，分(fen)别较2025年4月增加299亿元和(he)减少844只，5月私(si)募基金(jin)管理规模继续(xu)回升。

2、截至评估基(ji)准日，福(fu)可喜玛的股东(dong)权益账面价值为1.49亿元(yuan)，评估价值为6.12亿元(yuan)，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。