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2025-08-17 09:02:15 作者：吴延龙

田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催(cui)化及资(zi)金面支撑下延(yan)续震荡上行趋势。宏观层面，稳(wen)增长政(zheng)策加码有望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击(ji)相对有(you)限，其板块(kuai)结构表现或更(geng)受益于内需修复。估(gu)值方面(mian)，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长(zhang)板块仍具(ju)修复空间(jian)。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关(guan)注 6 月政策窗口期及量能(neng)变化，小微(wei)盘仍有一定上行空间，同时需警(jing)惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额(e)显著性和(he)稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额(e)环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货(huo)深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年(nian)，我们(men)仍看(kan)好指增策略全年(nian)的配置价值，建(jian)议以(yi)“红利 + 小(xiao)微盘”指增抵(di)御小微盘可能出(chu)现的下行风险；中性策略暂时持观望态度，股指深(shen)贴水对中性产品影响有限。

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