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近日，***總書(shū)記(jì)對(duì)“十五五”槼(guī)劃(huà)編(biān)製工作作齣(chū)(chu)重要指示，要求“把頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)咊(hé)問(wèn)計于民統(tǒng)一起來(lái)(lai)，加強(qiáng)調(diào)研論(lùn)證(zheng)，廣(guǎng)汎(fàn)凝聚共識(shí)”。

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但另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值🩰🩳🤍🍓😈、低盈利”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有所增多。

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5月降准降(jiang)息(xi)后(hou)，货币政策尤其是总量政策进(jin)入落地观察期、加码概率较小，预计7月更多通过逆回购以及结构(gou)性工具进行流动性投放。但考(kao)虑到下半年增长压力加大，不排(pai)除央行继续加码宽松的可能，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数(shu)叠加信贷偏弱，6月社融数(shu)据(ju)有进一步走弱可能。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中报(bao)业(ye)绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口(kou)下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或(huo)显著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动性(xing)和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了(le)有(you)利条件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可能性(xing)较大。

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