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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿(chuan)越(yue)周期的优质企业，如当(dang)前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的(de)行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相(xiang)关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新(xin)式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二是低利(li)率(lv)环境下，保险、养老金等对高息资产需求持(chi)续上升的潜在机会。

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1、4🍎😈🍎、观点：从基本面来说，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现🍄💯，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👢👗，矿山运行已经面临较大的成本压力🥾🥔👜💕，而价格上面又受到库存制约🍈。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🥝😠，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🧡🍌🍌🍑，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👢👛🥭🍌，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二🥻🥒👘，供应端投产仍在持续增加🍌，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间👄，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🌽💗🍄；第三🍊🥑👘🍍💘，整条产业链的库存压力都比较大👚🍌💘💔，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库👞🍌🍌，同时，如若下游消化不畅💞，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下😻🥒，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看😠🩲🩳💋，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时🥾🩱🥥，这样低价背景下🍍，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况💝😈👚，另一方面🎒🥝🍑，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍉🥒👜👅。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人(ren)民币的(de)不断升值。我们在近期报告中反复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间内同步(bu)，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高(gao)弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。