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其次昰(shì)(shi)行情邏(luó)輯(jí)，短期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增(zeng)長(zhǎng)雖(suī)處(chù)(chu)低位，但資産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健(jian)擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指(zhi)標(biāo)平穩可(ke)控。中長期看，銀(yin)行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性(xing)力量持續：定(ding)價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高股息屬(shu)性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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从目前基(ji)本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领(ling)域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总(zong)需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长(zhang)。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的(de)稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品有企稳回(hui)升的态势，可(ke)能(neng)反应了这种预期。

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陈健玮(wei)：影响港股走势的不确定性因素(su)包括地缘政(zheng)治扰动、外部(bu)政(zheng)策风险以及市(shi)场情(qing)绪(xu)波动，新(xin)经济和科技板块(kuai)在行情火热(re)时(shi)容易(yi)出(chu)现超涨，若预期过高，可能面临业(ye)绩验(yan)证期的回调压力。

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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外需求不足(zu)、价格拖(tuo)累等因素(su)影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增(zeng)长或回(hui)暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行(xing)业(ye)景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕(rao)中报业绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点(dian)关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。