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进入7月后👢🥿🍋🥥🥿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💕🍅🩱、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍈💝🥝👄。具体来说👚，第一💖👢，从历史来看👄🥭🥾👿，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👝💘🥔，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍉🍓👛，对短期市场或有扰动👢🍋。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕💘😠，关注7月政治局会议的表述变化💗👡💟。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍑💖🩲🧡🩰，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍆🥥😠，成长价值风格或相对均衡🥕。对7月的风格指数推荐如下：

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1、2025年(nian)上半年，蛋鸡(ji)存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏(pian)空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半(ban)年经历回调至低位(wei)后反(fan)弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至(zhi)年(nian)内低点(dian)后，4月8日在基差回归及(ji)周边商品的影响下，大幅反弹。5月底，主力由6月合约移(yi)仓至7月合约(yue)，随后支仓(cang)至8月(yue)合约，鸡蛋加权指数在这一阶段，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力(li)2508合(he)约表现(xian)来看，在6月中旬跌至低位后，超(chao)跌反弹。然而，供给压力叠加需(xu)求淡季，在三季(ji)度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局(ju)。

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债市(shi)展(zhan)望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险(xian)偏好、央行流动性投放以及(ji)未来基本面定(ding)价较为(wei)充分(fen)。短期内看不到债市进一步做多(duo)的催化因(yin)素(su)，后续(xu)密切关注出口和生产高频数据。

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🏮 本周市场表现强(qiang)势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近(jin)期联储降息预期提升、人(ren)民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好(hao)。2）谁是增量资金(jin)？主(zhu)动权益公募(mu)新发基金边际回暖、杠杆资金快速(su)跟(gen)随，此外(wai)从银行(xing)板块6月中下旬以来的加(jia)速(su)行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资(zi)未有明显增量。

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1、6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)流入(ru)，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大(da)。資(zi)金需求耑(duan)，重(zhong)要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持(chi)槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%👜，全市场股票池中获得超额收益0.09%。