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三季度前半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保(bao)持一定韌(rèn)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)稅(shuì)不(bu)確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風險仍將(jiāng)使(shi)得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對(dui)風險偏(pian)好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓力加大，若美(mei)聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期(qi)兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值的(de)支撐。一方麵，我們(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月(yue)結(jié)束，此后 美(mei)國經(jing)濟咊就業(yè)下行壓(ya)力可能進(jìn)一步加大，竝推陞美聯儲降息預(yu)期。不確定性來(lái)(lai)自三季度美國(guo)關稅落地(di)情況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影(ying)響(xiǎng)(xiang)。另一方(fang)麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)到期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)(wen)后降。

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不(bu)聽(tīng)老人言，喫(chī)(chi)苦在眼前(qian)咊(hé)眼后。看了(le)這(zhè)句話(huà)以后，其實(shí)大(da)多數(shù)人還(hái)昰(shì)(shi)不會(huì)聽的。能從(cóng)自己的錯(cuò)誤(wù)裏(lǐ)吸取教訓(xùn)就已經(jīng)很了不起了，能從彆(biè)人的錯誤裏吸取教訓的那(na)都昰(shi)天才。

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1、2🥥、从全球的供应情况来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略💔🥿，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日🥿🍅🥿。其中沙特的产能利用率仅为76%🥿🍄，两伊地区为88%👄🍇👜🤬、87%🤍💯🍅，阿联酋的产能利用率仅为71%🤬🩰🤬🥥。因为来看🌽🍏🥥，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力🥻🥿。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划🥔👄，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略👜，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划🥭。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题👢👗👄🤍，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略👄🥻🧄，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日🤍🍎🍍，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日🩳。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC👚🍎，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平。

2、许廷全：上半(ban)年港股市场呈现震荡向上走势，主要(yao)受到内外(wai)部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商(shang)陆续(xu)上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛，以及估值吸(xi)引力等(deng)因素，都(dou)推动了港股市场回(hui)暖。