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1、宏观。海外方面，2025年最大(da)的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现(xian)实给市场的反馈感强(qiang)于其他。笔者认为特朗普政策(ce)的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万(wan)吨左右，进(jin)口(kou)铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全(quan)球其他市场的(de)影响在逐渐显现，最(zui)显著的LME铜持续去库由(you)贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废(fei)铜紧张的(de)现象，但若美铜进口量级在(zai)百万吨以内，站在全年的角度(du)对全(quan)球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风(feng)险不(bu)能排除，三季(ji)度经济数据可(ke)能逐步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博(bo)士(shi)”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜需求增(zeng)速也有可能出现(xian)下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有(you)效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战(zhan)，中东(dong)局势(shi)正(zheng)日益混乱，地缘政治风险扩散也(ye)意味(wei)着对全(quan)球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制(zhi)造(zao)业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压(ya)力(li)，此时政策预(yu)期及落地（或证伪(wei)）可能成为国内(nei)品种交易的一部分(fen)。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情(qing)况下，阶段性调整是合理的。预(yu)计四季度有(you)估值切换的机会，同时，资金面可能有更(geng)多的边际变化。

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6🍍、综合来看油价的运行，我们预计原油整体价格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价重心或仍将回落，不过三季度整体或强于四季度🍅👚💛🍎，需求端在三季度有边际支撑🍄🍓👚🍄，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂解利润预计将整体表现较强🍅💋😻。下半年油价预计将呈现前高后低的走势，其中布油的运行区间为75-55美元/桶；WTI的运行区间在72-52美元/桶👛；SC的运行区间在420-560元/桶💌💕。同时需关注地缘风险带来的原油溢价的表现🥻🍉。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理💘💋，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份、中光学、蓝特光学🥔🌽、腾景科技、清越科技👗🤍、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、此外，于2025年6月27日，在有關(guān)各方共衕(tòng)提齣(chū)申請(qǐng)后，高(gao)等灋(fǎ)院已取消原定于2025年6月30日進(jìn)(jin)行的(de)呈請（經(jīng)脩(xiū)訂(dìng)）的聆訊(xùn)，竝(bìng)已將(jiāng)呈請(qing)（經脩訂）的聆訊延期至2025年10月6日。