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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃🥝😻。从后半周市场表现来看👠，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍌👞🍊，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👡🌽👄🧅，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言😡🧡👙👿🥥，

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▶ 结合工业企业盈利🥥👡👜🥥、库存周期👜🍒🧅😠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍇🧄🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💌🥿🧅💔，半导体、光学光电子🥭、消费电子💗👛、运营商🥕🧅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😻👅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝😈🤬🍅，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😈，如汽车🤍💟🥬🍏、光伏、自动化设备等💘🍇；3）消费服务领域🥻🥝🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品🍑👝🩰、农副产品💘👗🩳😡、家电、家具🥒👞、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍌；

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1、这家华尔(er)街巨头于 2022 年(nian)在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其进行翻(fan)新，最快于今年开始迎接客人。当时希(xi)腊(la)旅游业正蓬勃发展，高盛看到了在希腊大陆收购(gou)房产的机会 —— 这(zhe)里能(neng)欣赏到(dao)爱琴海的美(mei)景(jing)，且(qie)价格比希腊岛屿更(geng)为低廉。

2、6月末上涨后A股(gu)处于相对高(gao)位，7月9日美国(guo)“对等关税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小(xiao)、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增(zeng)景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估值修(xiu)复机会的(de)推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。