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2023年8月，再(zai)融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定增市场当前(qian)的现状也引发众多投资者(zhe)关注，定向增发事件效应是否还能有(you)效？涉及定向增发(fa)股票是否还具备投资价值？带(dai)着这些疑问(wen)，我们对定向增发的事件效应(ying)进行了细致的分(fen)析。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💟、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍄🍅、医美👠、量贩零食🍓😡🥭🥑、智能家居家电等领域。综合以上🩳👛🥥，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧄🍍👢、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车💘💝、有色金属💯🥬、国防军工🍈、商贸零售👙、美容护理、化学制药等”

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此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓(sui)损伤、导致手部无法抓握、无法站立的38岁患(huan)者，在华山(shan)医(yi)院接受脑机接口植入手术后(hou)，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为(wei)“用意念喝水(shui)”。这也(ye)是上海第一例、全国第三例(li)脑机接口临床试验。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是市场(chang)重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度(du)维度(du)的轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续(xu)强调的军(jun)工(gong)、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板(ban)块的轮动(dong)机(ji)会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链(lian)，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。

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1、深交所近日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%👝🥦🥒，调整后与主板其他股票保持一致🧅👞😈，现就有关安排向市场公开征求意见🍌👢。

2、当地时间6月29日，美国国(guo)会预算办(ban)公(gong)室称，参议院版本的“大而美”大规模税收与支(zhi)出法案(an)将在未来十(shi)年增加美国(guo)3.3万亿美元(yuan)的债务。在特朗普的大力支持(chi)下，“大而美”法案5月22日以一票(piao)之(zhi)差在众议院惊险过关，6月28日以微弱(ruo)优势通过参议院程序性投票，一路(lu)跌跌撞撞。而且为了让法案(an)在参议院(yuan)通过，议员们又对条款进(jin)行了(le)修改，改动的(de)部分在(zai)参(can)议院(yuan)投票后还得回到众议院再投一轮。