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当前市场对于波动率和(he)波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于因子的(de)变化是导向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指(zhi)数(shu)有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断(duan)风格，主要是对弱美(mei)元周(zhou)期下A股市场(chang)成(cheng)长风格的坚(jian)定把握。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季(ji)度(du)总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一位退休(xiu)老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快(kuai)吸引了周边目光。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网(wang)上看到巨(ju)轮的照片，花了一个(ge)半(ban)小时画出来，趁周末和女(nv)儿(er)一(yi)起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩(wan)就画什么。”

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据(ju)高(gao)盛交易部门的总(zong)结报告，科技(ji)、媒(mei)体与电信（TMT）板块的情绪(xu)最为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领(ling)衔的团队(dui)认为，AI热潮及宏观改(gai)善正(zheng)持续推高该领域估值，资金流入显著。

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1、“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货价格持续上(shang)涨的原因。”广州(zhou)期货分析师蔡(cai)定洲(zhou)表示。数据显示，6月27日(ri)，工业硅期货(huo)仓单为52744手，相(xiang)较于6月3日的62690手减少了9946手。

2、“這(zhè)麼(me)大一箇(gè)黨(dǎng)，處(chù)在執政地(di)位、掌控執政資源，很容易(yi)在執政業(yè)(ye)績(jī)光環(huán)的炤(zhào)燿(yào)下，齣(chū)現(xiàn)忽畧(lüè)自身不足、忽視(shì)自身問(wèn)題(tí)(ti)的現象，陷入‘革(ge)彆(biè)(bie)人命(ming)容易，革自己命難(nán)’的(de)境地。”***總書(shū)記(jì)諄諄告誡(jiè)。