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下週（6月30日至7月(yue)4日），將(jiāng)(jiang)有1隻(zhi)新股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月(yue)1日）申購的衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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随着中报业绩预(yu)告陆续披(pi)露，7月是全年(nian)最看业绩的月份之一，市场将更加注(zhu)重交易现实(shi)，关(guan)注基本面的兑(dui)现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向(xiang)主要集中在(zai)以军工、新能(neng)源为代(dai)表的成长板块，以及钢(gang)铁、化工、有色(se)等资源品板块。

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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现🩰，但丰产预期下，棉价反弹承压🎒👄，上方空间相对有限🥥。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看💔🥑，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市🧡🎒🥕🤬😻，棉花进口量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平👞🤬😈🥝，同比下降超30万吨👜🍑🥥。综上👢🍇，我们认为与前低时期相比🍉🥾，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要影响因素🥕👝。目前看💕🍓😠🥑，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好🧄💔，本年度新棉仍大概是丰产格局🍅🥦。需求端😡👘，棉花刚需仍在💟🥭，但短期难有大幅超预期新增🩲🍊👿💘。终端纺服产品零售额同比为正😡🧄，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国💔🩱💓🧅，目前中美关税仍然较高🎒🍄，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响👢🍌🧅。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平🧡🥾🎒👘，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强💯💖💔，叠加新棉上市前低进口、低库存现状，棉价重心或有一定抬升😻👝，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥥🥝，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限👛👚。

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7月增量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流(liu)入。6月央(yang)行(xing)主动呵护流动(dong)性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体(ti)宽(kuan)松，7月资金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派(pai)信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有(you)所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给(gei)端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净(jing)减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资资(zi)金有望延(yan)续(xu)净流入。

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1、央行副行长(zhang)、外汇管理局局(ju)长朱鹤新表示，稳健拓展金融市场互联互通，优化合格(ge)境外投资者制度(du)；建立健(jian)全更加(jia)便利、更加开(kai)放、更加安全、更(geng)加智慧的(de)外汇管理体制机制；开展绿色(se)外(wai)债政策试点；完善境(jing)内企(qi)业境外上市资金(jin)管理，近期将新投放一批QDII额(e)度。

2、应共和党人的要求，以当前政策为基准估算🥑🥕🍄🩰，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元💗👿👠🥝🍒。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍈，并将其成本计为零🍌🍓🍋🥔🥕。