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下半年钢材内需依赖政策👜，地产用钢下行，基建好转有限👘🤬🩲🍆🧡，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解👗💔，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存💛👜；焦煤供应压力仍存👄🥿💓🍋，价格有下行压力；铁合金成本拖累💕🩰👿，控产难持续，价格中枢或下移😠🍎。

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2、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💯💖、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥕😠🎒、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👄🥻🥒💛、新消费崛起🍎🧅、以及行业景气度较高的领域布局👛，行业推荐重点关注：汽车😻、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”