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周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥬🥕💯，主要是中国科技资产价值重估🥝🤬👅、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心🥝，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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应共和党(dang)人的(de)要求，以当前政策为(wei)基准估算，该参议院(yuan)法案在未来十年内的成本为 5076 亿(yi)美元。该党的议员们试图通过(guo)这种(zhong)会(hui)计手段，永久延长唐(tang)纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政(zheng)策(ce)，并将(jiang)其成本计为零。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改🥔👙💯，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🥭。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改💞。

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這(zhè)可能昰(shì)一種迴(huí)避，至少從(cóng) 2022 年 9 月(yue)小鵬(péng) G9 配(pei)寘混亂(luàn)、上市(shi)失利咊(hé)小鵬(peng)銷(xiāo)量一路滑坡后，許(xǔ)(xu)多批評(píng)者認(rèn)爲(wèi)何小鵬、何濤(tāo)、夏珩三人筦(guǎn)理不善。何(he)小鵬過(guò)于民主、隻關(guān)心(xin)技術(shù)，另兩(liǎng)位則(zé)在産(chǎn)(chan)品、銷售咊供應(yīng)(ying)鏈(liàn)的關鍵(jiàn)位寘提供了錯(cuò)(cuo)誤(wù)(wu)決(jué)筴(cè)(ce)，甚至將(jiāng)箇(gè)人寘于公司之上。駡(mà)聲(shēng)最密時(shí)，何濤看到標(biāo)題(tí)(ti)裏(lǐ)有 “小鵬” 就不敢點(diǎn)開(kāi)。

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1、上(shang)文中提到的行业选(xuan)择方向(xiang)提(ti)供了(le)一个在当(dang)前(qian)宏观环境下的中期选(xuan)择逻辑，但我们也注意(yi)到，短期内过(guo)剩流(liu)动性涌入少量优质资产(chan)，也将导致短期透支，最好(hao)的选择还是在“对(dui)的位置选择对(dui)的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并(bing)且(qie)寻(xun)找轮动依据也成为下一个(ge)需要回(hui)答的问题(ti)。我们通过综合对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空(kong)与空头仓位、4）国内与外资(zi)公募持(chi)仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多(duo)维度(du)刻画。

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