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3．价格方面，关税政策(ce)的变(bian)化(hua)影响着全球需求预(yu)期，高筑的(de)贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来(lai)，另外，美国对于关税(shui)问题的反复也不断测试市场的(de)弹性，或进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱下，全球橡胶供需(xu)缺口收窄，天然(ran)橡胶价格重心下(xia)移，预(yu)计现货价格在12000元/吨附(fu)近(jin)存在支撑，中期预(yu)计价格波动区间在12500-15500元/吨。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥑👿👄🥔，分别以25/3/20、25/6/12为界😡💛👢，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰🍓🩱，当下仍处于第二轮高低切周期中💝💔💞👄👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👄👡，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💘💞🍄👛、游戏已陆续兑现外🩲💝🧡，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👿、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🧡👡🍎，短期风格层面继续关注科技🍋💯🤬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👙🍋🍋、小金属。

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近期A股科(ke)技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预(yu)期下降，流动(dong)性环境改善，全(quan)球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近(jin)期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处理(li)降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离(li)开美国(guo)避险的主(zhu)要原因(yin)，故近期美元资产回流，美股强于(yu)欧股、黄金(jin)走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球资产组合相对的“反(fan)向组合”。美债收(shou)益率下行和纳斯(si)达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科(ke)技板块。

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坚(jian)持犯(fan)自己犯过的错误的人也(ye)不用太不高兴啊，至少(shao)股市上85%以(yi)上的(de)人是这样的。有人陪总(zong)是(shi)一(yi)件不错的(de)事(shi)情。（2012-06-26）

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