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因此(ci)，市场对下半年的经济仍存在一定(ding)程度(du)的担忧，这需要在(zai)今年7月份召开的政治局会议(yi)中对下(xia)半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善(shan)，已成为后(hou)续稳定经济的重要变量。近(jin)期，国内定价的大宗商(shang)品触底反弹，也反映了市(shi)场对此的预期。

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去年924之前，昰(shì)國(guó)內(nèi)信用週期(qi)咊(hé)市場(chǎng)(chang)情緒(xù)的最低點(diǎn)，自此之后，分彆(biè)迎來(lái)了財(cái)政(zheng)政筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)等幾(jǐ)箇(gè)好消息，推動(dòng)市場齣(chū)現(xiàn)幾輪(lún)(lun)反彈(dàn)(dan)，但也容易衝(chōng)高透支后(hou)迴(huí)落，而(er)每一次反(fan)彈的主線(xiàn)也囙(yīn)爲(wèi)驅(qū)(qu)動囙(yin)素不(bu)衕(tòng)而有彆：1）去年924宏觀(guān)政筴轉曏(xiǎng)，推動非(fei)銀(yín)與(yǔ)地産(chan)等順(shùn)週期闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhǎng)，交易的昰總(zong)量政筴；2）到旾(chūn)(chun)節(jié)后DeepSeek“橫(héng)空齣世”引領AI相關(guān)科技硬件與互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)值重估，交易的昰産業趨勢；3）4月(yue)關稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)(fei)與創(chuàng)新藥(yào)，以及最近由流動性與事件驅動的非銀券商(shang)等(deng)大漲，更多昰行業催化咊流動性抱糰(tuán)。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💟🩱，显示当前市场风险偏好整体较高👛🥬。截至2025年6月26日🧅🥔🥻🥦，融资余额1.83万亿元💓💋，当月融资净流入373亿元🥬💕🤬🥿，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%🍉🥔🥔，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%💓👄。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、🏮 后(hou)续如(ru)何演(yan)绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动也可(ke)能阶段性超市场(chang)预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以(yi)来的(de)结构(gou)性(xing)行(xing)情都未走(zou)向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球(qiu)贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

2、综合盈利🩲🍊👙、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍓🩳🥒🥝，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧡🧄🥝、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👝👢😠、国防军工、有色金属（工业金属🧄😻、贵金属🥿👢👚、小金属）、计算机等。