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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍌，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长💘🍄😠🍎🥻，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥕👛🩰，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善🥕，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😠👞，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💌🥥🍋🍆🍋。制造业智能化改造需求持续释放🥾👅🍒，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥿💞👿🍓，叠加人形机器人产业化提速🍑💕👞💝，特斯拉Optimus量产在即🍉，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🧄🍎👿😡🍍。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👝🍅。2023年🤍，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🤍，拟收购福可喜玛53%股权。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域💘🥬🍎💌，包括互联网🥝、人工智能、创新药🍉🧡👢😻、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👞💛，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等💘🥑🍉🍊；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥭👜🎒🍒；四是事件驱动型的投资机会🍑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍌；五是细分领域龙头价值重估👡🍎👢😠💟，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局👝。

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4月1日，成都先(xian)导(dao)曾披露，公司拟以现金方式(shi)受让股权的(de)方式合计(ji)取得海纳医药约65%的股权(quan)，交易完成(cheng)后，成都先导将成为海纳医(yi)药的控股股东。

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1、首先从(cong)估值角(jiao)度看，尽管已(yi)积累一定涨(zhang)幅，中(zhong)证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银(yin)行、成都银(yin)行外，其余均仍处于破(po)净状态，在各行业中估值优势和性(xing)价比依旧凸显。

2、特定州的例外条款通常很难通过所谓的 “伯德浴” 程序审查🍈，该程序会就法案中包含的政策是否需 60 票（而非简单多数）通过提出建议👅💟🤬。