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风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于(yu)以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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上游低开工状态难以长期维(wei)持，利润的修复也将驱(qu)动厂家复产(chan)，随着钢材产(chan)量的下滑，市场供需缺口趋于(yu)回补、库存(cun)的消化(hua)难(nan)度(du)进一步增加，短期价格上涨存在(zai)阻力。随着旺季的临近、钢(gang)材重回增产周期，硅铁去库进程有(you)望加速，估值存(cun)在修(xiu)复空间；但旺季结束后钢(gang)材再次进入减(jian)产周期，下游刚需的(de)收缩将使得硅铁价格的上方压力(li)趋增(zeng)。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖(lai)厂家(jia)端的控产(chan)情况，下半年硅铁估值存在修复机(ji)会，但价格的反(fan)弹高度或将较为有限。

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风险因素：1）进口政策放松、煤矿增产超预期(qi)、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终(zhong)端需(xu)求超预期、煤炭保(bao)供不及预期、进口资源持续(xu)紧张(zhang)（上行风险）。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化铝运行产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解铝运行产能平稳运行在4391万吨，开工率96.1%，上半年产量2167.8万吨，同比上涨2.5%。用矿成本分化、各地增减产并行。山西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负荷🍊👄🥔。供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划，铝水比提升至76%附近，铸锭量维持压减。

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1、这(zhe)意味(wei)着，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同(tong)等规模的营(ying)收，必(bi)须向客户提供更宽(kuan)松的(de)信用政策(ce)（导致应收账款高企(qi)），进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

2、龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。