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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生(sheng)指數(shù)(shu)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍然能(neng)找(zhao)到許(xǔ)多優(yōu)(you)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，如科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年较高的水平，但科技股(gu)和互(hu)联网企业(ye)仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港(gang)股仍具有一些优异的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可(ke)能会更加明显。

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