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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大(da)。