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许廷全：下半年👅👗🤍👘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍈、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体👚🥥👞🌽🥿、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍊💌💋、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🍒🎒；二是低利率环境下👄，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩲🍄👄。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍅🥻🩲。其中🥦🍍，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策👢。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行🍇，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💕🎒💌😈。

2、但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家伊朗媒体纷纷报道👚👘💛，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”👙，现伤情已趋于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***🥬💗👄🍎，宣布自己“还活着🧄，并随时准备牺牲自己”。