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周思聪：上(shang)半年港股市(shi)场(chang)表现亮(liang)眼，主要是中(zhong)国科技资(zi)产价值重估(gu)、南(nan)向资金大量流(liu)入，以(yi)及港股长期处于(yu)估值洼地等因素(su)共振，同时，国内政策的支持也增强(qiang)了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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6月主产区生鲜乳价格(ge)下行(xing)，白酒批发(fa)价(jia)格总指数下行(xing)，名酒批发价格总指数下行。猪(zhu)肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪均价与(yu)上周持平，自繁自养生猪养(yang)殖利润上行，外购仔猪养殖利润下(xia)行。肉鸡苗平均价格下(xia)行，全(quan)国(guo)鸡肉市场价下行。玉米期货价格下行，棉花期货(huo)价(jia)格(ge)上行，寿光蔬菜价格(ge)指数上行。

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而目前方兴未艾的新产(chan)业趋(qu)势也是市场突破上行的关键力量，目(mu)前市场上(shang)正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机(ji)器人、创新(xin)药、新消费、固态电(dian)池、可控核聚(ju)变、低(di)空经济、半导(dao)体自主可控、军贸出(chu)海提速等。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调(diao)这一点：自(zi)24年(nian)12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内(nei)同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上也同样沿着我们(men)及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位(wei)高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新(xin)等表现亮(liang)眼(yan)。汇率(lv)将决定后(hou)续(xu)脉冲行情的延续性(xing)：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、在上个月的月度(du)观点报告中(zhong)，我们写(xie)道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘(pan)、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏(pian)震荡的概率较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于权重、质量类(lei)风格的表现。实际(ji)情(qing)况来看(kan)，6月市场走势维持了(le)震荡的趋势，指数(shu)表现(xian)相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以冲突的影响，市场一(yi)度震荡(dang)调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态势，并且完成(cheng)了多个指数(shu)的(de)突破。科技风格明显(xian)占优，科技(ji)龙指数表现较好。