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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联(lian)储(chu)加息(xi)预期(qi)升温的背景(jing)下持续下跌，恒(heng)生指(zhi)数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领(ling)涨，此外有色(se)金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响(xiang)，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润(run)增(zeng)速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港(gang)股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关(guan)注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优(you)势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若(ruo)降息时(shi)点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌(die)的分化收敛(lian)。

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