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展望7月，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。A股(gu)一季报在科技创新(xin)和扩内需政(zheng)策驱(qu)动下(xia)，整(zheng)体超(chao)预期改善；增速相(xiang)对较高(gao)的行(xing)业(ye)主要集(ji)中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关(guan)注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判(pan)断业(ye)绩修复的领(ling)域。具(ju)体如下(xia)：

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每(mei)一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所(suo)致，例如924后对财政发力的预期，以(yi)及春节后对AI投资和(he)商(shang)业化落地(di)的预期；2）但回调后的底(di)部都高(gao)于此前，这说明不论是财政还是产业趋势(shi)，都是有效果的，只不过一(yi)开始市场预期的(de)效果太(tai)高，“想得太多(duo)”；3）每一次(ci)都是通(tong)过回调后再实现板块和风格(ge)切换，如对(dui)等(deng)关税后从互(hu)联网切换到新消费与创新药(yao)。

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其他公司也在希腊进行了投资🍅🍊💓，其中包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥有数十家酒店，其中在希腊就有约 10 家💗。高盛因此决定👄🥝🥬🍅💓，其在地中海的业务布局将从希腊起步👚。

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1、期货深度贴水有望收敛🍉🥒🍅，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛💗🍓💛🥔。贴水收敛的动力来自于几方面因素👚🎒🧄，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🍒，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🍎👘，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🥿；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行👘🥔；其四🥔🥔，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🥿👅🍋， 后续潜在股指多单有望入场💋。在价差波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议关注 IC🥦👝、IM 远近价差收窄的交易可能。

2、港股😻😡😈。本周以伊停火🩱💓🥔，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复👄，港股整体回暖。行业层面🎒🍅👜，原材料业领涨🍓，主要系铜🩲💔、铝价格大涨💞🥕，带动相关权益表现；受油价大跌拖累🍎👅🥿，能源业走弱👘💗。