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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率💋👛👝💛、供需约束等角度🍏😻🍊，重点推荐关注谷子经济🍈、医美、量贩零食👠👙🍌🍅、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🧡💗🍆、新消费崛起💖、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属💯💔🥬👗、国防军工👿、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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其三，”借(jie)殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生(sheng)物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的藥(yào)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式(shi)推廣(guǎng)，而(er)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交易，即(ji)BD+螎資。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了(le)創新藥企的資金睏(kùn)境，又(you)通過持股方式(shi)，亯(xiǎng)(xiang)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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风格层面👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡💋🍒，成长价值或相对均衡。具体来说🍍🍑🧅，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍈💖，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💓🥬👛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🤬，关注7月政治局会议的表述变化🩳👙。第四👙🥒👝，市场交易和增量资金层面👚，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍅，我们认为7月大盘风格相对占优🍈，成长价值风格或相对均衡。

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丛麟(lin)科技：公司拟通(tong)过集中竞价交易方式进(jin)行股份回购，用于(yu)稳定股价，注销并减少(shao)注册资本。本次回购资(zi)金总额不低于2，000万元，不(bu)超过4，000万元，回购价格(ge)不超过19.09元/股。

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1、進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)(sheng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放(fang)量，進入資金正反饋(kuì)堦(jie)段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資(zi)金進一(yi)步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻(zu)斷(duàn)，可以(yi)推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅(qu)動的特徴。

2、配置方面👢，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🩲，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动🍏💝🥑🩲、规避过热风险💗🍄🍑。当下仍处于第二轮高低切周期中🤍。