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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异💗🩳💘🩱，港股新经济结构占比高，互联网💔、新消费、创新药🥕🍊👛、新能源车等产业趋势向上🍇🧅👠🌽，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率🌽，A/H折价快速收敛🩰🤍💛🍊；三是流动性充裕👢👛💯👙，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行💯，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行🍄🥾🌽👙。

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1、目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露，也不做期限要求🍈。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🧡🍌，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🍌🌽。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

2、4、观点：从基本面来说💯💕👿👙🍍，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力🤍🥻🥥，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🍈，主要在于以下几点：第一🩲💖🍍🥑，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加👙🍍🩰👘，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👚🌽🍏🍏💝；第二，供应端投产仍在持续增加🩲😡😈🥝，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年🍌，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🥻，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨👞💖💛；第三👘🍊🎒，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库🎒👗，同时，如若下游消化不畅🩰🍅🍎，正极厂砍单💞👗👗，则会对锂盐形成负反馈💛🍓；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🩰，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右💯，同时🍌🥕，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🤍🍈🥥，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🧡🍉🍆，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。