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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放前，预计市(shi)场表现仍将由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资金环境(jing)对估值(zhi)容忍度(du)有一(yi)定约束；二(er)是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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