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6月(yue)末上涨后A股处于相对高(gao)位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结(jie)构性支撑托(tuo)底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储议息(xi)会议存(cun)在释放利好带(dai)动市场向上可能。较上月(yue)配(pei)置变化，新增(zeng)景气支撑(cheng)领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以(yi)及(ji)地产(chan)调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化(hua)对银(yin)行、保险(xian)的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或(huo)有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月(yue)央行主動呵(he)護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整(zheng)體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有(you)朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派(pai)信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息(xi)預期有所(suo)陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟(gen)蹤資(zi)金(jin)淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金(jin)槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月(yue)，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資金有(you)朢延續淨流入。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💝👚，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元🍄🥝🤬，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下🍉🧡🤬🥿👢，融资资金或有望继续活跃。

2、大类(lei)因(yin)子表现来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因(yin)子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分(fen)别获取(qu)负收益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值风格；盈(ying)利(li)因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。