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人民財(cái)訊(xùn)6月29日電(diàn)(dian)，噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)6月29日，美國(guó)國會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公(gong)室稱(chēng)，蓡(shēn)議(yì)院版本的“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美國(guo)3.3萬(wàn)億(yì)美元的債(zhài)務(wù)。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边(bian)际改善的(de)可(ke)能(neng)，半年报披露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面(mian)，目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到(dao)正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当(dang)前景(jing)气趋(qu)势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)👛👠💛、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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操作方面，银河证券建议投资者，中(zhong)期维度下（7月至8月）半(ban)年报(bao)依然是很重(zhong)要的逻(luo)辑链，业绩(ji)披露期建(jian)议关注业绩确定性相对较高的方向。而(er)短线交易则需关注成交额，只要(yao)流动性(xing)是充沛的，一些代表未来趋势的方(fang)向(xiang)可能保持更高的风险偏好。

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