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2、⚑风格与行(xing)业(ye)配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关(guan)注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。