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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍇🍍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍍💕，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下😻🍑，港股于4月7日跳空低开🍊，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥔👗💋💌💟，辅以国家队积极稳市场💛💛👠🥭🍇，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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我们(men)认为，多方面(mian)积极因素会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主(zhu)要体现(xian)为：总量基本(ben)面(mian)预期(qi)偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂(lie)，关注基(ji)本面趋势的(de)投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度(du)至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市(shi)判断。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👛🍍🥑🥑、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有放(fang)缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域中装备制造业(ye)是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同(tong)比增幅扩大。结合工业(ye)企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善(shan)的(de)领(ling)域主要集中(zhong)在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🤍🥿🍋，因公司涉嫌信息披露违法违规💌，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案😈👚。

2、成份股方面，际华集团涨停🧄🥒，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%🍎💯👡🥭，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🥿，纳睿雷达👅、中国海防跌逾2%居前💘🍓。