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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗👙💖，范围包括供应、需求💋🍇💛、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🍒👞，加菜籽🍆🩰、黑海油料库存紧张🥝🥕🧅💯，全球油料压力减弱💘👄。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期🥭🎒👅，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🤬🍊、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨💌🥒💋。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展💗🌽，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时🍓，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👚👅😈，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期💗🥬💞。美豆压榨环节上🩰💓👅，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🤬，养殖利润好于预期🥕🧄💞，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💔🍅。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利👛🍆🧄。叠加美豆价格上涨🥬😻🥬🌽，蛋白粕价格单边偏强对待🩰👡🍋。另外🥒👿，豆粕基差7月预计是低点🍍🌽🍍，8月后走强。

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国(guo)星光(guang)电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第(di)一季度业绩说(shuo)明会上表示(shi)，公司目前有(you)部分器(qi)件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智(zhi)能(neng)检测、无触(chu)摸(mo)手势(shi)控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控制、感应、无线连接功(gong)能(neng)。华灿光(guang)电6月12日在业绩说(shuo)明会(hui)上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合(he)不同客户不同(tong)需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良(liang)率(lv)提升阶段。

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而(er)在国内方面，过去几年中，下(xia)半年房地(di)产成交面积往往加速下行，加(jia)剧了对经济下行的担(dan)忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中(zhong)城市商品房(fang)成交增速的负值进(jin)一步扩大，需要警惕今(jin)年下半年新房销售增速(su)进一步下滑的可能(neng)性。

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1、企業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)(guo)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上(shang)，經濟數(shù)(shu)據(jù)的加(jia)速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)(bi)數據的明顯迴(hui)陞也昰重要的信號(hào)(hao)。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在(zai)一定程(cheng)度(du)的担忧(you)，这(zhe)需要在(zai)今(jin)年7月份召开的政治(zhi)局会议中对下半年稳增长(zhang)政策进行(xing)进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要(yao)变量。近期，国内定价的大宗商(shang)品触底反(fan)弹，也反映了市场对此(ci)的预期(qi)。