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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)(shi)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量(liang)穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能指(zhi)標(biāo)轉入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截(jie)至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證(zheng)50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)(ta)主要寬基指數轉爲(wèi)看(kan)多信號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週(zhou)各大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄(zhai)，對(duì)衝(chōng)(chong)成本（年(nian)化）均有減(jiǎn)小。資金麵(mian)方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)(ban)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要(yao)方曏(xiǎng)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍏🥕🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👙，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻😠👜，半导体、光学光电子🥾👗🍒🥒、消费电子、运营商、软件等💕💖；2）中游制造领域🍎🍍😻💕💌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄，如汽车🥦🥦👠🩰👢、光伏、自动化设备等🍈💓👝；3）消费服务领域💘🍏，如饮料乳品💔🍎、农副产品💟👙🤬🍎🥒、家电😡🍑💔、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🥬🍉🩲、农化制品🌽🎒🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩳🥬，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🌽🥭🤍。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品👚🩳💔、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🥥🥾👛🍄，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💯🍒🥻💛，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰💗、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等👡。

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2、6月份南华工业品价格月环(huan)比上行2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材(cai)成交量环比下行，重(zhong)点企业粗(cu)钢日(ri)均产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺(luo)纹钢价(jia)格下行，港(gang)口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛(dao)港山(shan)西优混平(ping)仓价、京(jing)唐港山西(xi)主(zhu)焦煤(mei)库提价均下行，焦煤期(qi)货(huo)价格、焦(jiao)炭期货价格均上行，天津港焦炭库存(cun)上行，秦皇(huang)岛港煤炭库(ku)存、京(jing)唐港炼焦煤库存下行(xing)。