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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要(yao)延续涨(zhang)势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居(ju)民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可能表(biao)征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截(jie)至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿(yi)元，较2024年上半年63.56亿元的(de)分红金额实现了超240%的增长。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲(zhou)、日韩(han)等(deng)国需求持(chi)续下降，越南(nan)、印度等国需求(qiu)增(zeng)加(jia)。上半年需求(qiu)端表现超预期，特别是二季(ji)度铁水产量持续维持(chi)高位(wei)，且今年钢厂高炉持(chi)续有利润，生产积极性高。若维持当前的利(li)润水平，预计整体全(quan)年铁水产量下降约800-1000万(wan)吨左(zuo)右，下半年日均铁水产量222万(wan)吨，同比下降(jiang)1万吨（统计局口径）。日均(jun)铁水产量(liang)228万吨，同比下降3万吨（钢联(lian)口径）。

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1、證券時(shí)報(bào)·e公司(si)記(jì)者註(zhu)意到，《股東(dōng)臨(lín)時(shi)提案》揹(bēi)后，係(xì)伊泰B股（900948）支持ST新潮相關(guān)股東髮(fà)起對(duì)ST新潮董事會(huì)、監(jiān)事會(hui)的(de)換(huàn)(huan)屆(jiè)提(ti)議(yì)。該(gāi)提案被ST新潮(chao)現(xiàn)任董(dong)事會否決(jué)，意味着伊泰(tai)B股的(de)掌權(quán)進(jìn)程竝(bìng)不順(shùn)暢(chàng)(chang)。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著🥥，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🧅😠，资金交投意愿相对较高🥭。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💔👅🍒😻。