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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息🍇👿、财政发力推动经济温和复苏👡🍒👙，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍅💛；另一方面👝🍇，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势👅🍏，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🥦🩱🎒，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)(nei)部的高低切，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用及文娛(yú)消(xiao)費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商(shang)業(yè)航天(tian)、固態(tài)電(diàn)池(chi)及深海(hai)科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看，成長(zhang)股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需重點(diǎn)關註明年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點(dian)。此(ci)外，中期依然看好受益于低利率(lv)環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新(xin)消費公司。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川技(ji)術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢(jia)）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)(kuang)業(yè)（64傢）。

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紫(zi)光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购专用证券(quan)账户以集中竞价交(jiao)易方式实(shi)施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约(yue)占公(gong)司目前总股(gu)本的(de)0.09%，最高(gao)成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成(cheng)交金额为(wei)49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、28日上午👿，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼🥬👚，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等💖🍒💘，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🧄、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

2、陈健玮：在(zai)全球主要市场中，港股估值仍(reng)处(chu)于较(jiao)低水平(ping)，并显著低于美国市(shi)场。根据彭(peng)博数据，恒生指数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息(xi)率达(da)3.2%，其(qi)中，银行、电(dian)信、公用事业等高股息板(ban)块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持续流入，正(zheng)重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长(zhang)期(qi)价值。