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2、操作层面🌽，中期维度下（7-8月份）🍇💞😡，半年报依然是很重要的逻辑链🥝💌，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🥭，基于此🍄👢，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🌽🥕😻👄，比如海外算力（光模块🍆👞👛😻💓、PCB）🧄😡💗、游戏、军工🍓🍏💔、出口（摩托车🥥🧡👄👢、风电等）💌，业绩是7月超额收益的主要来源之一🥻💝🍒🥬。