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维持年度(du)策略观点：牛(niu)市上半(ban)场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场(chang)是(shi)金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环(huan)境下估值抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释(shi)放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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2、吸引豪华投资团的少不了奕斯伟计算背后的创始人：王东升。2019年，王(wang)东升从京东(dong)方退休后(hou)，转身二次创业，创办了奕斯伟集团。其二次创业打造的“奕斯伟系”近期双线出击——旗下奕斯伟计算向港股递交(jiao)《招股书》，兄弟公司奕斯伟材料亦在A股科创板IPO进程中。若两者(zhe)顺利上市，这位“中国面板之王(wang)”的(de)资(zi)本版图将再添两座城池。