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展望2025年下半年🩰，随着化工品供需格局改善💓💌🍄🍒，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会。

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4、观点：从基本(ben)面来说，过剩的格局(ju)之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力(li)比较大。从估值水平来说(shuo)，当前价格基本处在底(di)部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的(de)成本压力，而价格上(shang)面又受到库(ku)存(cun)制约。当(dang)前市场看空(kong)情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲(zhou)锂矿发运量环比明显增加(jia)，预计(ji)7月国内锂矿供应仍然有所增(zeng)加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍在持续(xu)增(zeng)加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产(chan)大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间，参考(kao)澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合(he)5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较(jiao)大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四(si)，上半(ban)年的(de)**政策之下，或将下半年需求前置(zhi)化。但需要注意的(de)是，短(duan)期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于(yu)成(cheng)本压力较大的企业，可关(guan)注(zhu)厂家停减产情况(kuang)，另一方面(mian)，正值新财年，矿企将发布新的生产指(zhi)引和成本指引，需要关注矿端的(de)变(bian)量(liang)是否能给出价格(ge)底部信号。

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此外🤬👿，随着行业反内卷整治的进一步深入👘，化工行业部分领域的产能重复建设💓🩳、无序过度竞争现象有望缓解💗🧅。叠加环保💖🥕、安监、减排等方面的监管要求的提升🍄🧄🥒💗，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展💗。

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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企(qi)業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕(tong)比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上工(gong)業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤(run)率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利二(er)季(ji)度盈利相比一季度(du)預(yù)計增幅收窄。

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