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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等(deng)地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定(ding)性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提(ti)升，同时供给刚性，避险需(xu)求和投机需求推动金价持续上(shang)涨，预(yu)计中报盈利有望持续较高增长(zhang)。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制和供给约束(shu)，价(jia)格上行有望带动中报业绩(ji)改善。

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在关税的不确定影响下🧅💖，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🧄，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后🥬💯，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👿，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👿👅🥥💋，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值(zhi)风格(ge)或相对(dui)均衡(heng)。

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范芮认为，伴随人民币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与人民币的绑定关系将不断加深，这有助于提升人民币在全球金融体系中的信用货币功能💌🍓💕。

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1、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👛💗💖、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年👠💓👿，由于上游企业的降本👄，成本支撑进一步下移👡😠💓👢，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行💓。旺季过后，三季度将面临较大的供应增长压力。