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不过，也要承认当下行情(qing)距离(li)牛市(shi)启(qi)动仍有一定差距。主(zhu)要体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不(bu)是牛(niu)市(shi)级(ji)别。各(ge)类资金预期依(yi)然割裂，关注(zhu)基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能(neng)还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震(zhen)荡市判断。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指(zhi)处(chu)于估(gu)值(zhi)分位数“安全”等级。

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上海市科委相关负责人表示👚，此次脑机接口未来产业集聚区在上海新虹桥国际医学中心落地🍅🥑🍏，将发挥区域科研基础扎实、临床资源丰富、产业资源显著的优势🩰💖👿🩰，以集聚区为核心，形成“技术突破-产业转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产业培育💛🍌🥝。

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财政政策空间较为充足👜🩰💋🤍，节奏稳步推进，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征😠💞🩲🍆🧅。下半年🩱🥬，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大💔😈，将继续保证财政发力强度🥻👗🥥👙，短期增量政策出台的必要性并不强👛🤬。但是如果有超预期因素出现👅🩱🍑，不排除后续进一步加码🥒🍑🥻。供给层面💔，下半年规模仍较高，Q3👠🥿、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🌽👢👿🩲。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间🥕🍌，另外供给扰动仍存。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛👘，例如2007年530提高股票交易印花税👿🩰💯，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🩲🧡🩱；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行💌🩳；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、本週市(shi)場(chǎng)(chang)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助(zhu)推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)。從(cóng)后(hou)半週市場錶(biǎo)(biao)現來(lái)看，金螎(rong)股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力(li)。若(ruo)后市(shi)上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市(shi)場或(huo)由小盤(pan)成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。