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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部(bu)有支撑，但上行空(kong)间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延续(xu)。背后的(de)原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝(jue)对水平不(bu)够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即(ji)私(si)人(ren)部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道(dao)，相比单纯降低成本（利(li)率已经很低(di)且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期(qi)调节）或(huo)新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架出发(fa)，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之所以能企稳(wen)反弹且(qie)底(di)部(bu)不断抬(tai)升，是因为上述(shu)两个层面(mian)积极变化(hua)：924后财政(zheng)发力对冲了私人部门持(chi)续的信用(yong)收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是因为(wei)预(yu)期每次过度亢奋且政策“有(you)所保留”，使得信用周期没有(you)彻底走出收缩。

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