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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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