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四维智联（AUTOAI）成立于2018年，由北京四维图新科技股份有限公司原智能网联业务分拆独立运营🩲😻🤬，专注于智能座舱软硬件全栈解决方案💓。目前，四维智联的投资方包括四维图新集团🩱、滴滴😻、联发科、腾讯、尚珹投资、蔚来资本等🩰💘。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期💓🥦🥭，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💝🍇🍈👄，市场对美联储7月降息预期有所升温👿🍅。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后🩰，市场将修正对美联储9月的降息预期🌽💋，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍒💟。

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福可喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收(shou)益。財(cái)(cai)務(wù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，福可喜瑪2023年營(yíng)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度(du)營收爲22034.81萬元，淨利(li)潤爲6523.06萬元。

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1、🏮行业配置层面🍇🩳🥥，相较于趋势跟随🍓💛👄，更优的策略是低位布局👘🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🍓🍓🍆🍏、25/6/12为界👚👢🥒，市场共经历过两波较明显的高低切换💖，当下仍处于第二轮高低切周期中🧄🍄👞。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👅💯🧡🤍🍎、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩲🍍🥿，除我们自5月以来持续强调的军工💞🍎、风电、游戏已陆续兑现外💞，后续建议关注半导体🥒、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠👅；而另一方面，资金脉冲加速💝🥑👝👄、股债息差性价比进一步降低后🥔，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💓🥕，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链😈🍄👡，以及近期明显涨价的存储、小金属🍆😡💝。

2、⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理解等前沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上(shang)，豆包大(da)模型(xing)1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国(guo)际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了(le)火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助(zhu)推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防护等多(duo)个关键环(huan)节实现了迭代更新。