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2025-08-16 18:32:10 作者：叶蕾

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2、展望7月🩱👅👙，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💯🥑、高新技术制造业💋、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升👝👜😻，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗。具体如下：

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女同久久精品国产99国产精品，展望7月🍅，市场可能会呈现指数突破上行💋👗💕，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑👠。从基本面的角度来看🥒💖👡💘👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞👢🩰，使得即将到来的中报业绩期👚🩰👞🥬🥑🤍，在科技🍎👘💓🥕、消费👞💌👡🍉🍓💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🧡🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅🍓👿。尽管高频数据显示出口下半年承压🥬🍏，但是预计在积极财政政策的支持下😻🥔💞🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯🍍👙😡💟🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👜🤬🩲。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👗😠💘👿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件👚，类似现象在2020年也出现过🥦🥾🩰🍌，我们称之为牛市阶段II🥭🍎🩳🥬。风格方面💯🍏🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大🍑😈👙👠🥦。

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