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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即(ji)将结束，全面达成协议概率小、恐(kong)对市场形(xing)成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央政治局会(hui)议与美联储议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩(mo)托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保(bao)险的投资推荐，也继续强调成长(zhang)科技板块的回调风险。

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