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供应方面，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左(zuo)右。后续(xu)国内到港增量约 500-1000 万吨，而今(jin)年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万(wan)吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观(guan)的假设下，短期钢企暂(zan)无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏或类似(shi)于 2023年(nian)，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存(cun)维持在(zai) 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年(nian)同期水平。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累(lei)库约 1500 万(wan)吨，有压力但也相对有限。而在四季度(du)粗(cu)钢压减 1000-2000 万(wan)吨的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累(lei)库压(ya)力明显增加(jia)。综上所述，全球供应释放(fang)低于预期，但预计(ji)四季(ji)度需求端受政策影响，存在分化，建(jian)议(yi)在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同(tong)时若粗钢压减政策(ce)落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻🩰💟，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍅🍒。在当前出口、地产均面临挑战的背景下🍊🌽👞，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。