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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😻，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥾🥕🧅，出口敞口风险较小🥕💔🧡🤬🍏，外需维持韧性增长🍆🥝，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放👅💘😠🧡，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👗，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥒。

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据《华(hua)尔街曰(yue)报》周三晚报道，在最新的招聘行(xing)动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大・科列(lie)斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官(guan)山姆・奥特曼称，Meta 首席执(zhi)行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其人工智能项目，开出了高(gao)达 1 亿美元的薪酬。

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地缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场(chang)战争中未取得(de)任何成就的讲话非常不满，他认(ren)为伊朗已经筋疲力尽了，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历(li)了这次隔空对轰以伊双方应该都意(yi)识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息，这会给中东地区带(dai)来一(yi)定的平(ping)静期(qi)，只是这(zhe)个平静期预(yu)计不会很(hen)长 。特朗普再次强调了若伊朗继续(xu)进行浓缩活动，可能再次考(kao)虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁(xie)到了他(ta)的生命，特朗普称，已经(jing)“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作(zuo)。国际原子能机构总干事(shi)格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示(shi)，尽管伊朗多个(ge)核设施在美国和以色列(lie)的袭击中受损(sun)，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力(li)，他呼(hu)吁(xu)各方重回谈判桌。格罗西表示，情报显(xian)示，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产(chan)能，并拥有相应的(de)工业和技术能(neng)力。只需要数月的时间，伊(yi)朗就能让离(li)心机运转起来并生产出浓缩铀。

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此前，Meta 决定(ding)推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报(bao)》报道，由于(yu)担心该模型(xing)相较(jiao)于之前的版本升级不(bu)够显著，公司将(jiang)其发布时间推迟至(zhi)今年秋季(ji)晚些时候。

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2、全(quan)球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面，尽管(guan)美(mei)联储内部分歧仍(reng)较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内(nei)方(fang)面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚(zhuan)钱效(xiao)应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打(da)开震荡中枢上沿。展望后市(shi)，汇(hui)率对我(wo)国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内(nei)外降息空间打开(kai)将有利于推动A股估值的抬(tai)升。